苹果与蓝思科技(300433.SZ)(06613.HK)近二十年的合作，早已超越简单的供需关系。从iPhone到Vision Pro，蓝思深度参与每一轮消费电子革命;如今在端侧AI驱动的智能硬件浪潮中，这家核心供应商正通过新赛道卡位与全链条协同，锁定长期业绩增长动能。
在AR/VR这一苹果AI战略核心领域，蓝思已构建起不可替代的竞争优势。作为Vision Pro玻璃盖板关键供应商，其更拿下新一代Vision Pro玻璃盖板独家供应权，该产品将于2025年第三季度上市。而苹果端侧大模型对XR设备的交互体验升级，进一步推高了对光学部件的要求——蓝思自主研发的纳米微晶玻璃，以95%透光率与超强抗摔性，成为AI眼镜轻量化显示方案的最优解 。这种技术绑定，让蓝思在全球AI眼镜出货量预计达400万-1200万台的2025年，占据了产业链关键节点。
协同优势更放大了增长潜力。蓝思100%使用可再生能源为苹果生产供能、5个园区获UL废弃物零填埋认证的绿色制造能力，与苹果供应链环保战略高度契合;从部件加工到整机组装的垂直整合能力，则让湘潭蓝思2024年营收实现97%的激增 。10月14日苹果COO Sabih Khan首次访华，就到访蓝思科技，既是对这些能力的认可，更是为双方深化AI硬件合作铺路。随着iPhone端侧AI机型放量、Vision Pro 2上市及AI眼镜落地，蓝思将全面承接苹果多品类AI硬件订单，业绩增长的爆发力正加速积蓄。
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